小摩:调整为买入机会 荐友邦(01299)平安(02318) 国寿(02628)

2020-01-30 14:19:46 来源:智通财经网 华资实业20%大肉分享

  智通财经APP获悉,摩根大通发表报告,预期亚洲险商股价会因市场对传染风险的忧虑增加而走弱。不过,该行相信股价调整为买入优质寿险股的机会,继续推荐友邦(01299)、中国平安(02318) 及中国人寿(02628)。

  受可扣税延期年金需求的推动使香港销售量有潜在上升的相关利好,该行对友邦香港业务逐步改善仍然有信心。而且,友邦在内地扩展业务叠加东盟市场复苏,预计其今年新业务价值增长约15%。小摩给予友邦“增持”评级,目标价103港元。

  该行称,市场对平安的新业务价值及税后经营利润增长预期已经下降,估计今年增长预期进一步下调的空间有限。而集团当前正在提升其销售代理及产品组合,预期明年的新业务价值可改善至上升约7%,给予平安“增持”评级,目标价130港元。

  该行认为中国人寿的增长故事仍在,由于很多的新年销售已在去年12月展开,因此并不忧虑集团近期的新业务价值增长,对国寿评级为“增持”,目标价49元。

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